شاعری به نام دن (هیث لجر) عاشق یک دانش‌آموز هنر به نام کنفت (ابی کورنیش) می‌شود که به سبک زندگی بوهمیایی او - و عشق او به دی‌استیل‌مورفین - جذب می‌شوند. به همان اندازه که به مواد مخدر وابسته هستند، به یکدیگر نیز وابسته‌اند، رابطه انسانی آنها در حالت متناوبی از برزخ، خودکشی و ناامیدی است.