این فیلم روایت دو مرد است که در جنوب مواد مخدر می‌فروشند. جیمز وایت و باتون دو مرد رمانتیک هستند که برای رفتن به جشنواره از لس‌آنجلس به نیواورلئان سفر می‌کنند. در طول مسیر با افراد زیادی برخورد می‌کنند و جنبه‌های بصری آنها برای مردم ناخوشایند است...