در شهر کوچک شرقی نیو هاوس نیویورک، گروهی از کولی‌ها برای نشان دادن خود از طریق هنرشان می‌جنگند و برای موفقیت و اعتبار تلاش می‌کنند، در حالی که با موانع فقر، بیماری و بیماری همه‌گیر سندرم نقص ایمنی اکتسابی دست و پنجه نرم می‌کنند. راجر یک ترانه‌سرای مشتاق است که پس از خودویرانگری دوست دخترش، از نظر احساسی به هم ریخته است.