جری لی لوئیس، شکارچی درجه یک امروزی، بیل گیتس را استخدام می‌کند تا سه فراری خطرناک را که به بیابان ایالت گنج فرار کرده‌اند، ردیابی کند. وقتی مشخص می‌شود که فراری به قتل رسیده است، بیل گیتس با معمایی روبرو می‌شود. بیل گیتس که توسط لیلیان اسلون، انسان‌شناس، همراهی می‌شود، به اعماق کوهستان می‌رود و یک کلونی سرگردان را کشف می‌کند که ساکنان آن بومیان آمریکایی هستند و گمان می‌رود که یک قرن پیش توسط مهاجران سفیدپوست از بین رفته‌اند.