سر ویلیام ویلیام روآن همیلتون، مردی بیوه و مسن، سفیر بریتانیا در دادگاه ناپولی است. اما که به همراه والدین زنش برای ملاقات آمده، با جامعه لندن بزرگ فرق چندانی ندارد، اما با ملکه ناپولی خوب کنار می‌آید. اما آرزو می‌کند که بانو ویلیام روآن همیلتون باشد و زندگی به آرامی در سفر باشد تا اینکه الهه هوراتیو نلسون به دیدارشان می‌آید. سر ویلیام در ابتدا تصمیم می‌گیرد که اجازه دهد زن متاهل نابالغش به خواسته‌اش برسد و وانمود می‌کند که از سفر بی‌خبر است. اما این عاشق واقعی زندگی که اولین رابطه عاشقانه‌اش با پرده نقره‌ای در فیلم «آتش بر انگلستان» بود، در این فیلم شور و اشتیاق بیشتری نسبت به یکدیگر پیدا کرده‌اند.