این یک مستند درام دربارهٔ خلق فیلم «گاوچران نیمه‌شب» نیست. این فیلم دربارهٔ یک شاهکار انسانی و پیشگامانه و نقص‌هایی است که افرادی که آن را می‌سازند، به آن می‌پردازند. این فیلم دربارهٔ دورانی آشفته از آشفتگی فرهنگی، تغییرات اجتماعی و سیاسی، رؤیایی تقریباً برباد رفته و برده‌داری است، و اکنون. این فیلم دربارهٔ دورانی است که یک فیلم می‌سازد و فیلمی که یک دوران را می‌سازد.