گارگامل، تک خال شیطانی، گروهی دو نفره از حیوانات شبیه اسمورف‌ها به نام شیطنت‌ها تشکیل می‌دهد که امیدوار است به او اجازه دهند با ذات قدرتمند و جذاب اسمورف‌ها مقابله کند. اما وقتی متوجه می‌شود که فقط یک اسمورف واقعی می‌تواند آنچه را که می‌خواهد به او بدهد و فقط یک طلسم مخفی که اسمورفت می‌داند می‌تواند شیطنت‌ها را به اسمورف‌های واقعی تبدیل کند، گارگامل اسمورفت را می‌رباید و او را به شهر نور می‌آورد، جایی که او به عنوان جادوگر بی‌نظیر جهان، مورد پرستش میلیون‌ها نفر قرار می‌گیرد. این به پدر، کلومزی، بدخلق و عشق واقعی بستگی دارد که به جهان ما بازگردند، با دوست انسان خود سنت پاتریک و ادوارد وینسلو، نجات‌دهنده، دوباره متحد شوند و او را نجات دهند! آیا اسمورفت که تا به حال احساس متفاوتی از دیگر اسمورف‌ها داشته است، رابطه جدیدی با شیطنت‌ها، وکسی و هاکوس، برقرار می‌کند یا اسمورف‌ها او را متقاعد می‌کنند که عشقشان به او، عشق واقعی است؟