وقتی پلیس خانه‌ای را در ال پاسو بازرسی می‌کند، متوجه می‌شود که پر از جسدهای آمریکای لاتین و فقط یک خواهرش است. او را با نام مسافر می‌شناسند و وقتی او را برای بازجویی به کلانتری می‌برند، می‌گوید که آن سرزمین پر از زیبایی و داستان‌های ترسناکی است که در فیلم طولانی‌اش درباره این دنیا، درباره دروازه‌ای به جهان دیگر، حیوانات افسانه‌ای، شیطان و مردگان متحرک، و درباره افسانه آمریکای لاتین با آنها روبرو می‌شود.