مامور سابق اف‌بی‌آی، بیلی گراهام، یک محقق ماهر است که پس از مرگش در جریان دستگیری دکتر لکترِ گریزان، از این سازمان جدا می‌شود. پس از یک سری قتل‌های عجیب و غریب و هولناک، بیلی گراهام با اکراه موافقت می‌کند که از بازنشستگی بیرون بیاید و در این پرونده کمک کند. اما او به زودی متوجه می‌شود که بهترین راه برای دستگیری این قاتل، که به عنوان پری دندان شناخته می‌شود، این است که راهی برای ورود به ذهن قاتل پیدا کند. و نزدیک‌ترین راه به آن، بررسی سر قاتل دیگری است که به همان اندازه عالی و به همان اندازه تحریف شده است. برای بیلی گراهام، این به معنای رویارویی با گذشته‌اش و رویارویی با دشمن سابقش، لکترِ اکنون زندانی، است.