چارلی و هانا نمی‌توانند این را با صدای بلند بگویند، اما هر دو می‌دانند که رابطه انسانی‌شان به پایان رسیده است. به عنوان آخرین تلاش، این دو به همراه گربه هانا، در امتداد ساحل پوشیده از گرد و غبار باخا گلدن استیت، به سمت جنوب فرار می‌کنند. در آنجا آنها نه تنها یک دنیای جدید را کشف می‌کنند، بلکه متوجه می‌شوند که مشکل بین آنها نمی‌تواند برای مدت طولانی خاموش بماند.