داستان سریال درباره بلک‌برد است که زندگی‌اش را در آستانه جدایی می‌بیند، زمانی که سینالوآ (با بازی سوفی توماس رید تازه وارد)، خواهر ناتنی موسیقیدانی که او هرگز از وجودش خبر نداشته، در ایالت لون-استار، در آستانه در خانه‌اش ظاهر می‌شود. وقتی بلک‌برد به خواهر ناتنی‌اش اجازه ورود به زندگی‌اش را می‌دهد، سینالوآ خشمی خاموش را در موسیقی خود آشکار می‌کند و علاقه شدید و بی‌رحمانه‌اش، آرزوی بلک‌برد برای رسیدن به اهدافش، رابطه انسانی‌اش با والدین مؤنثش و حتی ازدواج آینده‌اش را به خطر می‌اندازد. پس از آنها چه اتفاقی برای آنها می‌افتد؟