ناتان جان مویر (رابرت ردفورد)، مامور سازمان سیا، در آستانه بازنشستگی است که متوجه می‌شود شاگردش تام بیشاپ (جورج پیت) به جرم جاسوسی در جمهوری خلق چین دستگیر شده است. جان مویر که با دسیسه‌های رده بالای سازمان سیا بیگانه نیست، تمام مهارت و جسارت خود را به کار می‌گیرد تا راهی برای آزادی بیشاپ پیدا کند. جان مویر همزمان با شروع ماموریت تبلیغی خود برای آزادی بیشاپ، به یاد می‌آورد که چگونه این توله نابالغ، که در آن زمان یک گروهبان در جمهوری سوسیالیستی ویتنام بود، را ثبت نام و آموزش داده است، دوران پرآشوب آنها به عنوان مامور مخفی و زن بالغی که رابطه دوستانه آنها را به خطر می‌اندازد.