گرگوریو و اینگرید دو مامور مخفی تمام‌عیار هستند که جهان تا به حال شناخته است: ادگار لی، استادان استتار، ستاره نوآوری، قادر به متوقف کردن جنگ قبل از اینکه حتی خودشان از پا درآیند. برای یک کشور جداگانه کار می‌کنند، آنها برای از بین بردن خطرناک‌ترین دشمن خود... یکدیگر، فرستاده می‌شوند. اما در گوشه‌ای بیگانه از جهان، وقتی سرانجام رو در روی انسان قرار می‌گیرند، عاشق هم می‌شوند و خطرناک‌ترین پست تبلیغی خود را که تا به حال با آن روبرو بوده‌اند، به دست می‌گیرند: تشکیل خانواده. اکنون که نه سال از بازنشستگی‌شان می‌گذرد، ماجراجویی جاسوسی را با اصل و نسب عوض کرده‌اند، گرگوریو و اینگرید کورتس دوباره به میدان مبارزه بازگشته‌اند. وقتی همکار سابقشان، جاسوس بسیار قدرتمند جهان، یکی یکی ناپدید می‌شود، کورتس‌ها مجبور می‌شوند با فیگان فلوپ، جادوگر فناوری، و دوست بی‌اخلاق و کله‌شقش، مینیون، مقابله کنند. اما وقتی اتفاق غیرقابل تصوری رخ می‌دهد و آنها نیز ناپدید می‌شوند، متأسفانه فقط دو نفر در جهان وجود دارند که می‌توانند آنها را نجات دهند... فرزندشان را.