در سال ۱۹۳۹ در هامبورگ، جمهوری فدرال آلمان، گروهی از نوجوانان شورش خود را علیه دولت نازی آلمان آدولف آدولف هیتلر از طریق علاقه‌شان به موسیقی سوینگ آمریکایی، سبک بریتانیایی و اصطلاحات عامیانه هارلم نشان می‌دهند. صفحه‌های موسیقی بادی گروه‌های بزرگ آمریکایی و بریتانیایی از جمله مواردی هستند که توسط پیشوا ممنوع شده‌اند، اما این مردان نابالغ مخفیانه با دوست خود دور هم جمع می‌شوند تا به موسیقی گوش دهند و با آن برقصند.