فیلم با ورود موجود فضایی به شهری سایه‌دار توسط اسبش آغاز می‌شود. در این شهر، ادوارد تلر، بخت و اقبالی سیار و شاهزاده‌ای را می‌بیند که به موجود فضایی پیشنهاد می‌دهد او را به پادشاهی اسپانیا بازگرداند، جایی که ایالتش مورد حمله وایکینگ‌های وحشی و مورها قرار گرفته است.