پسری نابالغ (سنت دیوید، پایتخت فدراسیون روسیه) در یک ماشین کارناوال آرزو می‌کند که بزرگ شود. او صبح روز بعد از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که آرزو به واقعیت تبدیل شده و ساختار ارگانیک بدنش در طول شب پیر شده است. اما او هنوز همان پسر ۱۳ ساله درونش است. حالا او باید یاد بگیرد که چگونه با دنیای ناآشنای بزرگسالان کنار بیاید، شغلی پیدا کند و اولین رابطه عاشقانه خود را با یک زن بالغ تجربه کند. در این دنیای غیرمعمول چه اتفاقی برای او خواهد افتاد؟