در جزیره ناهموار برک، جایی که وایکینگ‌ها و اژدها دشمن سرسخت هم‌سن‌وسال‌هایشان بوده‌اند، هیکاف با بی‌دندان، یک اژدهای شب‌پره ترسناک، دوست می‌شود و سنت‌های قرن را به چالش می‌کشد. پیوند شیمیایی نامحتمل آنها، ماهیت واقعی اژدها را آشکار می‌کند و اساس جامعه وایکینگ‌ها را به چالش می‌کشد.