پس از آب شدن یخ‌های قطبی، بیشتر زمین زیر آب می‌رود. برخی از موجودات زنده مانده‌اند و تعداد کمتری، به ویژه دریانوردان، با توسعه‌ی آبشش‌هایشان با اقیانوس سازگار شده‌اند. دریانورد که ذاتاً گرگی تنهاست، با اکراه با هلن اهل تروی و رفیق نابالغش، انولا، دوست می‌شود، زیرا آنها از یک جزیره‌ی غیرواقعی و خصمانه دور می‌شوند. به زودی، مرد سیگاری شوم با این باور که انولا کلید یافتن سرزمین خشک افسانه‌ای را در دست دارد، آنها را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد.