کارچی جوناس (برد رنفرو) یک دانش‌آموز دبیرستانی ۱۷ ساله است (که ۷ سال قبل از مجارستان مهاجرت کرده است) و سعی می‌کند راه خود را در جهان پیدا کند. او با بیلی مجیک (کوین بیکن) که یک شخصیت رادیویی است آشنا می‌شود که او را زیر بال و پر خود می‌گیرد.