در اواخر قرن بیست و یکم، بیماری‌ای به نام هموفاژی (خون‌خواری) تقریباً تمام نژادهای انسانی را از نظر ژنتیکی تغییر داده و آنها را با چنان سرعت، هوش و قدرتی مواجه کرده است که تقریباً از هر نظر شبیه خون‌آشام‌ها شده‌اند. با ادامه شیوع بیماری و اثبات ابرانسانی بودن مبتلایان، ترس در میان نخبگان قدرتمند افزایش می‌یابد و اکنون، جنگی داخلی بین دنیای پاک و کسانی که توسط هموفاژی تغییر می‌کنند، در جریان است.