ویویان، روزنامه‌نگار جوان، در حالی مبهم به دنبال فردریک، سرایدار قبرستان قدیمی، می‌گردد و درخواست مصاحبه می‌کند و پیرمرد روایت دو «مشتری» را بیان می‌کند که هر دو از طریق یک راز مرموز با هم ارتباط برقرار می‌کنند. جیمی لوینسون، گانگستر قدرتمند، همسر سابقش آلیس پاول پاتوچی را به سرقت محموله‌ای کوکائین و دستور قتل دوست دختر محبوبش کلاریس متهم می‌کند. آلیس پاول متعاقباً در یک خانه ییلاقی به قتل می‌رسد و جیمی و دوست و دوست دخترش در یک مهمانی شام سیاسی توسط هنری ام. رابرت اندرو جکسون داونینگ و سپس توسط راجر د مورتیمر سادیست و همسرش کریک ملاقات می‌کنند تا حقیقت را در مورد آلیس پاول و کیفی حاوی یک یادگار مرموز جستجو کنند. روایت دوم نقطه عطفی در عصر میانی دارد، جایی که سنت دیوید دمینگ ظالم و نوچه‌اش تام بروستر به نام تفتیش عقاید، کشیش یاغی جیمز چهارم فلین را تعقیب می‌کنند، اما در واقع سعی می‌کنند او را مجبور کنند تا راز سینه ابدی را کشف کند تا جاودانگی را ممکن سازد.