یک حشره‌ی بی‌خانمان به نام باگ که با دنیای بی‌خانمانی، سلامت روان، مصرف مواد مخدر و دوستی‌های سمی دست و پنجه نرم می‌کند. در بیست و یکمین سالگرد تولدش تصمیم می‌گیرد راه خودش را پیدا کند، تصمیمی که او و گروه ناجورش را به مسیری ناامن سوق می‌دهد.