در دلیویران، شهری کوچک در نزدیکی اورفا و در نزدیکی مرز سوریه، خدیر درگیر قاچاق می‌شود و اوضاع تغییر می‌کند. خدیر سعی می‌کند از فعالیت‌های غیرقانونی دوری کند، اما بخت او را مجبور به تغییر مسیر می‌کند تا اینکه می‌پذیرد گله گوسفندی را از مرز عبور دهد.