در حالی که جاناتان در تعقیب پلیس است، دشمن شیطانی او، فاوستوس، شاگردش الکساندریا را می‌فرستد تا طلسمی را که او را آزاد می‌کند، پیدا کند. در همین حال، غول‌ها از طریق دریچه‌ای باز به خیابان‌های لس‌آنجلس راه پیدا می‌کنند و در جستجوی راهی برای بازگشت به خانه، دیوانگی و هرج و مرج به پا می‌کنند. با افزایش تعداد موجودات، این درگیری به یک درگیری نهایی بین یک قاتل شیطانی، یک پلیس قانون‌شکن و حیوان محبوب ما از جهنم تبدیل می‌شود!