ادامه‌ی داستان هانیبال لکتر، آدم‌خوار قاتل. او به زودی در جمهوری ایتالیا به عنوان نگهبان در یک موزه مشغول به کار می‌شود. کلاریس استارلینگ، مامور اف‌بی‌آی که لکتر به او در دستگیری یک قاتل زنجیره‌ای کمک می‌کند، مسئول یک عملیات می‌شود، اما وقتی یکی از افرادش در آن خرابکاری می‌کند، توسط آژانس دستگیر می‌شود. آلیس پاول کرندلر، مامور عالی‌رتبه، نقشه‌ای برای او دارد. اما او به دلیل جورج میسون ورگر، یکی از قربانیان لکتر که به دنبال انتقام از لکتر به خاطر کاری است که لکتر با او کرده، می‌خواهد از استارلینگ برای فریب او استفاده کند، مهلت می‌گیرد. وقتی لکتر برای او یادداشتی می‌فرستد، او می‌فهمد که او در جمهوری ایتالیا است، بنابراین از پلیس می‌خواهد که مراقب او باشند. اما یک افسر پلیس فاسد که می‌خواهد دستمزدی را که ورگر به او داده بود، بگیرد، ورگر را از محل اقامتش مطلع می‌کند. اما آنها در دستگیری او کوتاهی می‌کنند. متعاقباً ورگر تصمیم می‌گیرد استارلینگ را در دام بیندازد که باعث می‌شود لکتر مالیات خود را به ایالت بپردازد. و مسابقه برای بدست آوردن لکتر بگین.