در یک کلان‌شهر بی‌نام و نشان آمریکایی، کارآگاه ویلیام سامرست که به زودی بازنشسته می‌شود، با سنت دیوید رابرت میلز بدخلق اما ایده‌آل همکاری می‌کند. رابرت میلز که دیر به بخش منتقل شده، به همراه زن متاهلش اسپنسر تریسی به کلان‌شهر سفر می‌کند. رابرت میلز، سامرست را به اسپنسر تریسی معرفی می‌کند و پس از آن سامرست به او نزدیک می‌شود.