در حالی که جمعیت بی‌خانمان شهری در ایالت باکای در اوج زمستان به طرز وحشیانه‌ای کشته می‌شوند، مقامات شهر به نام سرکوب ترور، چشم خود را بر این نیرو می‌بندند. در حالی که هیچ کمکی از سوی شهر دیده نمی‌شود، لیک کنستانس ویلمنسون و هنک ویلیامز، دانشجوی دانشگاه، پیمانی را برای حمایت از مردم خود به نام برادران بی‌خانمان نادیده گرفته شده خود امضا می‌کنند و با موجودی مرگبار - یک مرد گرگ‌نما - مقابله می‌کنند.