در دوران رو به زوال سلسله مینگ، امپراتوری برونئی یک حیوان نادر را به عنوان هدیه به دولت تقدیم می‌کند. اوشن، یکی از اعضای نیروی پلیس مخفی امپراتوری، وظیفه دارد این حیوان را تنبیه کند. اگرچه این حیوان پشمالو از بیرون وحشی به نظر می‌رسد، اوشن متوجه می‌شود که ذاتاً وحشی است. اوشن که نمی‌خواهد حیوان را در میدان نبرد به یک ماشین کشتار تبدیل کند، مخفیانه حیوان را به طبیعت رها می‌کند و با فریجید، دختر مردی که به اتهام دروغین اعدام شده است، فرار می‌کند.