ارلی لندری، مرد بیوه‌ای ساکن رودخانه می‌سی‌سی‌پی است که از مرگ اخیر همسر متأهلش، دچار سردرگمی شده است. او به همین دلیل به لس‌آنجلس سفر می‌کند تا در کنار خواهرش باشد. ارلی که در این کلان‌شهر احساس غریبی می‌کند، با نزدیک شدن به همسایه تراجنسیتی‌اش، زندگی‌اش برای همیشه تغییر می‌کند.