این فیلم در سال ۱۹۷۱ در سانفرانسیسکو اتفاق می‌افتد، جایی که مردم با وحشت یک مرد دیوانه به نام اسکورپیون روبرو می‌شوند. او همیشه به قربانیان بی‌گناه حمله می‌کند و با گذاشتن پیامی در محل، خود را نجات می‌دهد. بازرس هری کالاهان (هری کثیف که به خاطر حل بسیاری از جرایم شهرت دارد) به همراه همکار جدیدش، مارکس گونزالس، برای بررسی این قاتل منصوب می‌شود.