داستان درباره یک گاوچران، که ظاهراً همان مرد بی‌نام است، به شهری مرزی در ایالات متحده مکزیک به نام سن میگل سفر می‌کند. او با فضای پرتنش مردم عادی شهر روبرو می‌شود، آنها به طرز تهدیدآمیزی تغییر می‌کنند و گروهی از مردان نابالغ به او می‌خندند...