در اوج سلطنت سلسله مینگ، دادگاه ریش امپراتوری به دلیل فساد و حکومت ظالمانه بر سرزمین، دچار آفت شده است. برای نجات قربانی از عذاب، جادوگر یشم راکشا، سربازی را که مردم را سرکوب می‌کند، به خاطر منافع خود به چالش می‌کشد. به عنوان تلافی، مقامات محلی تصمیم می‌گیرند قتل فرماندار ژو ژونگلیان را به یشم نسبت دهند و او و اعضای فرقه‌اش را به خاطر جرمی که مرتکب نشده‌اند، به فراری تحت تعقیب تبدیل کنند.