این فیلم داستان پسری درس‌خوان و ۱۴ ساله به نام چارلی باکتین را دنبال می‌کند که شب هنگام با دیدن جاسپر مادر جونز، یک دورگه‌ی رانده‌شده، از خواب می‌پرد. مادر جونز، کالبد ارگانیک مرده‌ی لورا ویشارت نابالغ را به چارلی نشان می‌دهد و زندگی چارلی برای همیشه تغییر می‌کند. بنابراین، چارلی سفری خطرناک را برای یافتن قاتل واقعی آغاز می‌کند. در شهری سرگردان که پنهان‌کاری، گپ و گفت و فاجعه بر مناظر آن غلبه دارد، چارلی با آشفتگی خانواده روبرو می‌شود، اولین عشق خود را پیدا می‌کند و می‌فهمد که شجاعت واقعی یعنی چه.