هر دوازده ماه، ایزابل و دختر دبیرستانی‌اش میکروفون، مراسم یک ساله شب کریسمس را با یک زوج دوست‌داشتنی جشن می‌گیرند. اما پس از فارغ‌التحصیلی، ایزابل برای تحصیل در جولیارد در نیو هاوس نیویورک، آنجا را ترک می‌کند و میکروفون را جا می‌گذارد. پس از پیری، وقتی ایزابل برای آهنگسازی برای مراسم یک ساله شب کریسمس به زادگاهش بازمی‌گردد، با کمال تعجب متوجه می‌شود که میکروفون، تنها کسی است که این نمایش را هدایت می‌کند.