زندگی آرام ژولیوس سزار و میمون در شهری کوچک که پشت آبشاری پنهان شده، تحت تأثیر جنبه‌های بصری جهان قرار می‌گیرد. پس از اینکه میمون شکست‌های غیرممکنی را متحمل می‌شود، ژولیوس سزار با غریزه تاریک‌تر خود دست و پنجه نرم می‌کند و به دنبال انتقام از همنوع خود می‌رود.