ارتشی منظم از توله خرس‌ها، قطار راه‌آهن را هدایت می‌کنند و سربازان نابالغ را برای جنگ علیه اسب شاخدار آموزش می‌دهند، که امنیت توله خرس را به خطر می‌اندازد. برادر بلوت و توبی، به همراه گروهی از دانشجویان بی‌تجربه، به یک مأموریت تبلیغی ناامن فرستاده می‌شوند تا جنگل توماتورژی، جایی که اسب‌های شاخدار زندگی می‌کنند را نجات دهند و درگیر یک درگیری وحشتناک می‌شوند.