رمان‌نویسی که زمانی موفق بود، تلاش می‌کند با ایجاد یک فضای بسیار خلاقانه، حرفه‌ی رو به زوال خود را احیا کند. او یک بازیگر زن بی‌باک را استخدام می‌کند و به او آموزش می‌دهد تا هویت شخصی غم‌انگیز یک شاگرد روشنفکر ادگار لی مسترز را به خود بگیرد. زندگی آنها برای همیشه تغییر خواهد کرد.