یک شب با تأخیر، در حالی که هیچ کار بهتری جز غذا دادن به گربه‌ی بدخلقش نداشت، دوست صمیمی‌اش، پرنس فیلیپ کریستوفر مارلو، محقق خصوصی، به دیدار دوست صمیمی‌اش، دیم الن تری لنوکس، می‌رود و از او می‌خواهد که او را از لس‌آنجلس به خط مرزی کالیفرنیا-مکزیک در تیخوانا برساند. کریستوفر مارلو قبول می‌کند.