در سال ۱۹۳۳، در دوران رکود بزرگ اقتصادی، «آن کلارنس دارو»، بازیگر سالن موسیقی کلان‌شهر نیویورک، توسط «کارل دنهام»، فیلمسازی که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند، برای بازی در یک فیلم استخدام می‌شود. «آن» متوجه می‌شود که نمایشنامه‌نویس مورد علاقه‌اش، «دریسکول»، نویسنده‌ی فیلم است.