در لس‌آنجلس، مامور ام‌ایکس به یک عملیات قاچاق کوکائین که توسط وینسنت کاماسترا، قاچاقچی مواد مخدر، اداره می‌شود، نزدیک می‌شود. وقتی مامور بورلی رویس به صورت مخفیانه با این قاچاقچی مواد مخدر سفر می‌کند و متوجه می‌شود که اوضاع از کنترلش خارج شده است، این ماجرا برای ام‌ایکس شخصی می‌شود، کسی که باید در یک اقدام تمام‌عیار، با یک قاتل بی‌رحم و یک گاو کثیف مبارزه کند تا مجرم را به سزای اعمالش برساند.