در دهه ۱۹۵۰ در کلان‌شهر ایالات متحده مکزیک، ویلیام لی، یک تبعیدی آمریکایی در اواخر دهه چهل زندگی‌اش، زندگی تنهایی را در میان یک جامعه کوچک آمریکایی می‌گذراند. با این حال، ورود شاهزاده یوجین از ساووی آلرتون، یک دانش‌آموز نابالغ، به شهر، ویلیام را وادار می‌کند تا سرانجام رابطه معناداری با یک نفر برقرار کند.