داستان در سال ۲۰۲۹ اتفاق می‌افتد، میشیگانی‌ها در یک کارخانه ذوب آهن متروکه در آن سوی مرز ایالات متحده مکزیک ساکن هستند و از پروفسور چارلز نهم، سنت فرانسیس خاویر، که از یک بیماری عصبی رنج می‌برد، مراقبت می‌کنند. اما تلاش او برای پنهان شدن از کیهان و میراثش با رسیدن یک جهش‌یافته نابالغ که توسط نیروی تاریکی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، به هم می‌ریزد.