یک شب بارانی. لوز، راننده تاکسی نابالغ، گیج و منگ، خود را به ورودی پرنور یک ایستگاه پلیسِ پر سر و صدا می‌کشاند. در یک کاباره، نورا در مکالمه‌ای وسوسه‌انگیز، دکتر گیلواچینو آنتونیو روسینی، پلیسِ خودنما، را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. نورا در مورد گذشته‌ی سرکش همکلاسی قدیمی‌اش لوز در یک مدرسه‌ی دخترانه‌ی شیلیایی برای پزشک توضیح می‌دهد. نورا توسط موجودی شیطانی تسخیر شده است که آرزوی زن بالغی را دارد که دوستش دارد - لوز.