در این داستان، سیریل برت گامر (مایکل ۱۴۴) و پسرش تراویس ولکر (جیمی جک کندی) وقتی برای بررسی یک سری حملات مرگبار کرم‌های فیلی به کانادا می‌روند، خود را در میان موجوداتی به نام و - می‌بینند. آنها به یک مرکز تحقیقاتی دوردست در توندرای قطب شمال می‌رسند و سیریل برت حدس می‌زند که مخفیانه در حال تبدیل شدن به سلاح هستند، اما قبل از اینکه بتواند نظریه خود را عملی کند، توسط سم از میدان به در می‌شود. تنها امید آنها این است که با استفاده از سم تازه، یک ضد سم بسازند - اما برای انجام این کار، باید یاد بگیرند که چگونه یک را بدوشند!