داستان فیلم که در ونیز و اواخر قرن نوزدهم اتفاق می‌افتد و بر اساس رمان کوتاهی به همین نام از اچ جیمز چهارم ساخته شده است، داستان جلی رول مورتون وینت، سردبیر جاه‌طلب، را دنبال می‌کند که تلاش می‌کند حضانت نامه‌های رمانتیک جفری آسپرن، شاعر، به جولیانا بوردرو - الهه زیبایی و معشوقه‌اش - را به دست آورد.