دو مبلغ مذهبی جوان برای انجام مأموریتی تبلیغی راهی دیدار با افراد مختلف می‌شوند، اما پس از مراجعه به خانه‌ای اشتباه، با مردی مرموز و خطرناک به نام آقای رید روبه‌رو می‌شوند. آنچه در ابتدا گفت‌وگویی ساده به نظر می‌رسد، به‌تدریج به کابوسی روانی و مرگبار تبدیل می‌شود. آقای رید با بازی‌های ذهنی پیچیده و پرسش‌هایی چالش‌برانگیز، باورها و اعتقادات آن‌ها را هدف قرار می‌دهد و آن‌ها را در موقعیتی هراس‌آور گرفتار می‌کند. در حالی که راه فرار روزبه‌روز دشوارتر می‌شود، این دو جوان باید برای حفظ جان خود و مقابله با تهدیدی که هر لحظه خطرناک‌تر می‌شود، تصمیم‌های سرنوشت‌سازی بگیرند.