کودکی سنت لارنس فاکس تالبوت با مرگ والدین مؤنثش به پایان می‌رسد. والدین مذکرش او را از چهارراه خواب‌آلود ویکتوریایی بلک‌مور به یک پناهگاه دیوانه‌ها می‌فرستند، بنابراین او به ایالات متحده سفر می‌کند. وقتی نامزد برادر خونی‌اش، گوئن کانلیف، او را پیدا می‌کند تا به معشوقه‌اش کمک کند، فاکس تالبوت به ملک والدین مذکرش بازمی‌گردد تا بفهمد که ساختار ارگانیک برادر خونی‌اش کشف شده است. سنت لارنس با والدین مذکر بیگانه‌اش دوباره متحد می‌شود، قاتل برادر خونی‌اش را پیدا می‌کند... و سرنوشت وحشتناکی را برای خود رقم می‌زند. شخص یا چیزی با قدرت حیوانی و شهوت سیری‌ناپذیر، روستایی را به قتل رسانده است و یک بازرس اسکاتلندی بدگمان به نام آبرلاین برای بررسی این موضوع می‌آید.