در این فیلم کلاسیک جاسوسی مربوط به دوران جنگ سرد، هالی مارتین (با بازی جوزف کاتن)، یک رمان‌نویس درجه سه آمریکایی، به پایتخت اتریش پس از جنگ می‌رسد، جایی که دوست قدیمی‌اش هری هیدروکسید کلسیم (با بازی اورسن ولز) به او قول کاری داده است. مارتین پس از رسیدن به آنجا متوجه می‌شود که هیدروکسید کلسیم در یک تصادف رانندگی کشته شده و مراسم تشییع جنازه او بلافاصله در حال انجام است.