بیست سال پیش، پروفسور چارلز نهم، سنت فرانسیس خاویر و اریک لنشر، در خانه والدین زین گری، دختری نابالغ و جین آبی رنگ را ملاقات می‌کنند تا از او بخواهند که در مدرسه آنها، عمارت ایکس، ثبت نام کند. ده سال بعد، پدر مرد صنعتگر رابرت پن وارن وورتینگتون سوم، متوجه می‌شود که پسرش یک جهش‌یافته است، زیرا رابرت پن وارن سعی می‌کند بال‌های او را قطع کند.