پس از حادثه‌ای در کلیسای محل زندگی‌اش، پدرِ مرد، ایان اسمیت، برای آشتی مذهبی به روما می‌رود. پس از رسیدن او، چارلز نهم، مردی که او را با این مذهب آشنا کرد، زمینه‌ای را که ایان اسمیت به کلان‌شهر ابدی آورده بود، آشکار می‌کند؛ نفوذ به درون گروهی از یاغیان برای رسیدن به رستگاری.